1️⃣排产清晰，提高tier1估值中枢:t的排产应该是25年下半年开端快速爬坡，主要用途仍是练习&收集数据+部分摇操。马斯克清晰了量纲后（25年数千，26年5-10w，27年挨近百万）
商场更定心的把机器人的预期打入到成绩猜测，预期未来三年订单现已可以消化机器人中心标的估值，所以#三花智控、拓普集团 等中心tier1的估值中枢会抬升（本来25x觉得贵了，现在不少人现已能承受50x的pe）；
2️⃣灵活手的重要性以及格式的改动：马斯克再发调灵活手的进化，事实上，从24年开端特斯拉一半以上的机电工程都花在手上，电机数量、排布结构的优化给传感器腾出了空间，灵敏度、自由度均大幅提高。
另一方面，三花、拓普、灵活智能等公司均开端布局灵活手并对接客户，相关供应链值得注重。#电机：鸣志电器（供货t）、峰岹科技（和三花协作）、兆威机电（送样）；触觉：福莱新材（灵活智能）、祥源新材（和tier1触摸）、日盈电子（布局）。
3️⃣玩家会渐渐的多，本体代工成铲子生意：机器人玩家变多，全球人形机器人公司或许已不下200家。部分公司走笔直一体化整合，如特斯拉、figure、小米等，也有卡位生态位向下赋能形式，比方英伟达、华为、字节等。而许多小厂则是收购芯片，自己练习模型，本体外包，比方斯坦福的炒菜机器人Mobile Aloha便是找的方舟信息代工。继续注重绑定OpenAI-1x+华为云的本体制造商：中坚科技。
4️⃣丝杠送样太多，怎样选：丝杠仍然是价值量最大环节，且用丝杠的本体玩家只会多不会少。t的格式现已根本承认，现在bom表里边就三家：三花（70%以上比例，北特供给中心零部件）、杭州新剑（主要是拓普在用）、舍弗勒，一同欢迎新供货商送样（但在SIE介入前无开发费）。
送样公司多了商场会审美疲劳，因而主张紧紧掌握中心标的：北特科技，一同边沿上重视新送样的震裕科技，丝杠刀具重视恒峰东西。
危险提示：机器人量产展开不达预期，大模型展开没有抵达预期，工业链国产化水平不达预期
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在阅览此文之前，费事您点击一下“重视”，既便利您进行评论和共享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支撑文、修改小娄2022年12月29日这天，消失在群众视界良久的央视主持人朱军在交际平台上更新了一则内容。
用心运营自己的写作人生专心上市公司工业链研讨，假如咱们什么都改动不了，那就不要改动纯真的魂灵！
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